Sivers กับ GlobalFoundries จับมือปั้น “แสง” อนาคต AI กระแสร้อนทะลุ 2,100% ใครจะตามทัน?

(SeaPRwire) –   พอได้ยินข่าวหุ้น Sivers Semiconductors วิ่งทะลุสถิติใหม่ หลายคนอาจมองว่าเป็นแค่ความตื่นเต้นชั่วคราว แต่สำหรับ ดร.กิตติพงศ์ วัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านโฟโตนิกส์ที่คลุกคลีในวงการเซมิคอนดักเตอร์มานานกว่า 20 ปี เขามองเห็นมากกว่านั้น

“นี่ไม่ใช่แค่การประกาศความร่วมมือธรรมดา แต่คือการ ‘ปักหมุด’ จุดเปลี่ยนของตลาดการเชื่อมต่อในศูนย์ข้อมูล AI” ดร.กิตติพงศ์ให้ความเห็น “การที่ GlobalFoundries ซึ่งเป็นฟาวน์ดรี่ระดับโลก เลือกผนึกกำลังกับ Sivers แสดงว่าเทคโนโลยี laser array ของสวีเดนตัวนี้ มีความพร้อมเชิงพาณิชย์และมีประสิทธิภาพโดดเด่นจริงๆ จนยอมรับได้ มันคือการยืนยันจากตลาดว่าโซลูชัน CPO และ LPO กำลังจะกลายจากเทคโนโลยีทดลอง เป็นมาตรฐานหลักในการออกแบบฮาร์ดแวร์รุ่นต่อไป”

เขาชี้ว่า การผนึกกำลังครั้งนี้ทำให้ Sivers กระโดดจากผู้เล่นเฉพาะทาง สู่การเป็นซัพพลายเออร์ที่อยู่ใจกลางซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม “การเข้าถึงแพลตฟอร์ม SCALE™ ของ GF คือการได้ตั๋วโดยสารเรือธงไปสู่ตลาดลูกค้ารายใหญ่ทันที นี่คือสิ่งที่นักลงทุนมองหา นั่นคือ ‘scalability’ และ ‘validation’ จากผู้เล่นรายหลัก”

ย้อนดูตัวเลขในตลาดหุ้นสต็อกโฮล์มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก็เห็นภาพชัดเจน หุ้น Sivers (SIVE) พุ่งทะยานเกิน 50% มาปิดที่ระดับสูงกว่า 92 โครนาสวีเดน ทำลายสถิติเดิมที่ 90.50 โครนาที่เคยทำไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม มูลค่าการซื้อขายวันเดียวทะลุ 1.3 พันล้านโครนา เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดในวันนั้น

การพุ่งตัวครั้งนี้ทำให้เส้นกราฟตั้งแต่ต้นปีดูน่าตกใจ หุ้น Sivers มีกำไรสะสมพุ่งไปแล้วกว่า 2,100% นับตั้งแต่เดือนมกราคม มูลค่าตลาดหลังการปรับตัวล่าสุดแตะประมาณ 29,000 ล้านโครนาสวีเดน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนความคาดหวังของตลาดที่พุ่งเป้าไปที่อนาคตของบริษัท

แก่นแท้ของความร่วมมืออยู่ที่การนำ laser array เทคโนโลยีหลักของ Sivers ไปฝังลงใน reference design บนแพลตฟอร์มซิลิกอนโฟโตนิกส์ของ GlobalFoundries โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการเชื่อมต่อภายในศูนย์ข้อมูลยุค AI ที่ต้องการแบนด์วิธสูงแต่ใช้พลังงานต่ำ แม้เงื่อนไขทางการเงินจะยังไม่เปิดเผย แต่ทิศทางทางธุรกิจชัดเจน

เทคโนโลยีของ Sivers จะถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม SCALE™ ของ GlobalFoundries ซึ่งเป็นโซลูชัน Co-Packaged Optics (CPO) ที่รวมอุปกรณ์โฟโตนิกส์ เทคนิคมัลติเพล็กซ์สัญญาณแสง และการแพ็คเกจจิ้งขั้นสูงเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบนด์วิธและประหยัดพลังงาน ความร่วมมือครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรม CPO, Linear Pluggable Optics (LPO) และรูปแบบการเชื่อมต่ออื่นๆ สำหรับศูนย์ข้อมูล โดยทั้งสองบริษัทเล็งเป้าไปที่ตลาด pluggable optics ที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

Raymond Biagan หัวหน้าฝ่ายรายได้ของ Sivers กล่าวว่าความร่วมมือนี้วางตำแหน่งทั้งสองบริษัทไว้ที่แนวหน้าของนวัตกรรมซิลิกอนโฟโตนิกส์ ขณะที่ Vikas Gupta จาก GlobalFoundries มองว่าการจับคู่ laser array ของ Sivers กับแพลตฟอร์มของ GF จะมอบโซลูชัน optical engine ที่ก้าวหน้าและขยายขนาดได้ให้กับลูกค้า

Sivers Semiconductors จากสวีเดน มีความเชี่ยวชาญด้านโฟโตนิกส์และเทคโนโลยีไร้สาย ส่วน GlobalFoundries มีเครือข่ายโรงงานผลิตทั่วโลกและมีสายผลิตภัณฑ์ซิลิกอนโฟโตนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลอยู่แล้ว แพลตฟอร์ม SCALE™ CPO ของ GF ใช้เทคนิค CWDM และ DWDM เพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านได้ในพื้นที่น้อยลงและลดการใช้พลังงาน ถึงตอนนี้ ยังไม่มีกำหนดการผลิตหรือปริมาณความต้องการที่ประกาศออกมาชัดเจน

เมื่อมองภาพใหญ่ กระแสความร่วมมือครั้งนี้เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเทรนด์ใหญ่ที่กำลังมาแรง นั่นคือการย้ายจากระบบไฟฟ้าสู่ระบบแสง (Optical Interconnect) ในระดับชิปและแพ็คเกจ ข้อจำกัดของ AI และ HPC ในวันนี้ไม่ใช่แค่พลังการคำนวณอีกต่อไป แต่คือ ‘ความเร็วและประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายข้อมูล’ ระหว่างชิป ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และระหว่างแร็ค

เทคโนโลยี CPO และ LPO ที่ทั้งสองบริษัทร่วมกันพัฒนาอยู่ คือคำตอบเพื่อลดความหน่วงและประหยัดพลังงานมหาศาล ซึ่งเป็นสองปัจจัยชี้เป็นชี้ตายสำหรับศูนย์ข้อมูลในยุคที่ค่าไฟพุ่งสูงและโมเดล AI ขนาดใหญ่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ การที่ฟาวน์ดรี่ใหญ่อย่าง GF เริ่มลงทุนจริงจังกับ ecosystem ด้านโฟโตนิกส์ ส่งสัญญาณว่า phase ต่อไปของการแข่งขันจะไม่ใช่แค่การย่อทรานซิสเตอร์ แต่รวมถึงการบูรณาการโฟโตนิกส์เข้ากับกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มาตรฐาน

ตลาด 25,000 ล้านดอลลาร์ที่พูดถึง อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ถ้าเรามองว่าแสงจะค่อยๆ เข้ามาแทนที่สายทองแดงในระยะใกล้และระยะกลางภายในศูนย์ข้อมูล การจับมือกันของ Sivers และ GlobalFoundries อาจเป็นต้นแบบของพันธมิตรรูปแบบใหม่ ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแสง (Photonics Specialist) กับยักษ์ใหญ่ด้านการผลิต (Manufacturing Giant) มาชนพลังกัน เพื่อคว้าโอกาสในยุคที่ข้อมูลต้องวิ่งด้วยความเร็วแสง