IREN ปิดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ AI

TLDR

• IREN เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกำหนดในปี 2033 หลังจากเพิ่มขนาดดีลเนื่องจากมีความต้องการสูง
• บริษัทตั้งราคาหุ้นกู้ 1% ที่มีส่วนเพิ่มการแปลงสภาพ 32.5% ซึ่งบ่งชี้ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 73.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น
• ผู้จัดจำหน่ายได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (greenshoe option) มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เต็มจำนวน ทำให้ยอดเงินที่ได้รับรวมประมาณ 2.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• IREN เพิ่งลงนามในข้อตกลง AI cloud มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับ Nvidia เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนแผนโครงสร้างพื้นฐาน
• บริษัทยังวางแผนที่จะซื้อ GPU และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจาก Dell มูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

(SeaPRwire) –   IREN เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกำหนดในปี 2033 และได้ขยายการระดมทุนหลังมีความต้องการสูง บริษัทตั้งราคาหุ้นกู้ 1% ที่มีส่วนเพิ่มการแปลงสภาพ 32.5% และกำหนดราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 73.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นของ IREN ร่วงลงกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากการประกาศดังกล่าว

IREN ขยายการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

IREN ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า บริษัทมีแผนที่จะระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะครบกำหนดในปี 2033 อย่างไรก็ตาม ความต้องการของนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และบริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทางเลือกซื้อหุ้นส่วนเกิน (greenshoe option) มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และผู้จัดจำหน่ายได้ใช้สิทธิซื้อเต็มจำนวนภายในวันที่ 14 พฤษภาคม ส่งผลให้ IREN ได้รับเงินรวมประมาณ 2.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากธุรกรรมดังกล่าว

บริษัทตั้งราคาหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1% และกำหนดส่วนเพิ่มการแปลงสภาพที่ 32.5% ส่วนเพิ่มดังกล่าวบ่งชี้ราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ประมาณ 73.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับราคาปิดหุ้นของ IREN ที่ 55.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้จัดโครงสร้างดีลนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะครบกำหนดในปี 2033 และยืนยันราคาขั้นสุดท้ายหลังจากการทำ bookbuilding

IREN ขับเคลื่อนกลยุทธ์ AI Cloud ด้วยข้อตกลงกับ Nvidia และ Dell

IREN เพิ่งลงนามในข้อตกลง AI cloud มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับ Nvidia เป็นระยะเวลา 5 ปี บริษัทได้ยืนยันสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนไปสู่บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI cloud และ hyperscale นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะซื้อ GPU และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจาก Dell มูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทระบุว่ายังคงเปลี่ยนจากการขุดบิตคอยน์ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เน้น AI บริษัทได้ปรับการระดมทุนให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลและความจุคลาวด์คอมพิวติ้ง ผู้บริหารได้อธิบายว่าการระดมทุนนี้เป็นการสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว บริษัทไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากราคาที่ประกาศและวันครบกำหนด

หุ้นของ IREN ลดลงกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากการเสนอขายสิ้นสุดลง ข้อมูลตลาดแสดงให้เห็นว่าหุ้นซื้อขายต่ำกว่าราคาแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในหุ้นกู้ บริษัทไม่ได้ออกประกาศเพิ่มเติมใดๆ นับตั้งแต่ยืนยันการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน