H World Group Limited ประกาศการแจ้งสิทธิในการขายคืนสำหรับหุ้นกู้เปลี่ยนสภาพอาวุโสชำระคืนครั้งที่ 3.00% ครบกำหนดในปี 2026

(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้, 01 เมษายน 2024 –  H World Group Limited (Nasdaq: HTHT และ HKEx: 1179, “บริษัท” หรือ “H World”) ผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลก ได้ประกาศวันนี้ว่า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือบันทึกแสดงสิทธิแปลงสภาพอาวุโส 3.00% ที่ครบกำหนดในปี 2026 (CUSIP No. 44332NAB2) (“บันทึกแสดงสิทธิ”) ทราบว่า ตามหนังสือแสดงเจตนาลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2020 (“หนังสือแสดงเจตนา”) ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกแสดงสิทธิระหว่างบริษัทและ Wilmington Trust, National Association ในฐานะผู้ดูแลและตัวแทนชำระเงิน ผู้ถือแต่ละรายมีสิทธิ์ตามตัวเลือกของผู้ถือรายดังกล่าวที่จะขอให้บริษัทซื้อบันทึกแสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือรายดังกล่าว หรือส่วนหนึ่งของเงินต้นที่เท่ากับจำนวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือทวีคูณที่เป็นจำนวนเต็ม) เป็นเงินสด (“สิทธิซื้อคืน”) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 (“วันที่ซื้อคืน”) สิทธิซื้อคืนหมดอายุเวลา 17.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กของวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024

ตามที่กำหนดโดยกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) บริษัทจะยื่นคำแถลงการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในตาราง TO วันนี้ นอกจากนี้ เอกสารที่ระบุเงื่อนไข ข้อกำหนด และขั้นตอนสำหรับการใช้สิทธิซื้อคืนจะพร้อมให้บริการผ่าน Depository Trust Company และตัวแทนชำระเงิน ซึ่งก็คือ Wilmington Trust, National Association บริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานไม่ได้ให้คำมั่นหรือคำแนะนำใดๆ แก่ผู้ถือรายใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือไม่ใช้สิทธิซื้อคืน

สิทธิซื้อคืนช่วยให้ผู้ถือบันทึกแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถขอให้บริษัทซื้อคืนบางส่วนหรือทั้งหมดของบันทึกแสดงสิทธิของผู้ถือดังกล่าวในจำนวนเงินต้นที่เท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือทวีคูณที่เป็นจำนวนเต็ม ราคาซื้อคืนสำหรับบันทึกแสดงสิทธิ์ดังกล่าวจะเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินต้นของบันทึกแสดงสิทธิที่จะซื้อคืน บวกกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้ชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ซื้อคืน โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือแสดงเจตนาและบันทึกแสดงสิทธิ วันชำระดอกเบี้ยถัดไปสำหรับบันทึกแสดงสิทธิคือวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024 ดังนั้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 บริษัทจะชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้ชำระในบันทึกแสดงสิทธิทั้งหมดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2024 แก่ผู้ถือทั้งหมดที่เป็นผู้ถือบันทึก ณ วันที่ 15 เมษายน 2024 โดยไม่คำนึงว่าจะใช้สิทธิซื้อคืนในบันทึกแสดงสิทธิ์ดังกล่าวหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระใดๆ ในบันทึกแสดงสิทธิ์ ณ วันที่ซื้อคืน ในวันที่ซื้อคืน ราคาซื้อคืนจะจ่ายเป็นเงินสดแก่ผู้ถือที่ใช้สิทธิซื้อคืน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2024 มีบันทึกแสดงสิทธิคงค้างเป็นจำนวนเงินต้นรวมทั้งสิ้น 499,999,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ หากมีการจ่ายคืนบันทึกแสดงสิทธิคงค้างทั้งหมดผ่านการใช้สิทธิซื้อคืน ราคาซื้อคืนรวมเป็นเงินสดจะอยู่ที่ 499,999,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ บวกกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้ชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ซื้อคืน

โอกาสสำหรับผู้ถือบันทึกแสดงสิทธิในการใช้สิทธิซื้อคืนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กของวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2024 และจะสิ้นสุดเวลา 17.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กของวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024 เพื่อใช้สิทธิซื้อคืน ผู้ถือจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งที่ระบุไว้ในคำแจ้งสิทธิซื้อคืนของบริษัทแก่ผู้ถือ (“คำแจ้งสิทธิซื้อคืน”) ซึ่งมีให้บริการผ่าน Depository Trust Company และ Wilmington Trust, National Association ผู้ถือสามารถถอนบันทึกแสดงสิทธิ์ที่เสนอซื้อไว้ก่อนหน้านี้ได้ตามเงื่อนไขของสิทธิซื้อคืนได้ตลอดเวลาก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กของวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปที่สองก่อนวันที่ซื้อคืน หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อ คำขอให้เสนอซื้อ หรือคำขอให้เสนอขายบันทึกแสดงสิทธิหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท ข้อเสนอในการซื้อบันทึกแสดงสิทธิจะดำเนินการตาม และบันทึกแสดงสิทธิสามารถเสนอได้ตามคำแจ้งสิทธิซื้อคืนของบริษัทลงวันที่ 1 เมษายน 2024 และเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ถือบันทึกแสดงสิทธิสามารถร้องขอบันทึกคำแจ้งสิทธิซื้อคืนของบริษัทจากตัวแทนชำระเงิน Wilmington Trust, National Association ได้ทางอีเมล DTC@wilmingtontrust.com

ผู้ถือบันทึกแสดงสิทธิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้รับการกระตุ้นให้อ่านตาราง TO คำแจ้งสิทธิซื้อคืน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ยื่นต่อ SEC เมื่อมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวเนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ H World Group Limited และสิทธิซื้อคืน

เอกสารที่ยื่นต่อ SEC จะพร้อมให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของ SEC, www.sec.gov เอกสารที่ยื่นต่อ SEC ยังสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://ir.hworld.com/

เกี่ยวกับ H World Group Limited

H World Group Limited ก่อตั้งในประเทศจีนและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 H World ได้บริหารโรงแรม 9,394 แห่งที่เปิดให้บริการ 912,444 ห้องใน 18 ประเทศ แบรนด์ของ H World ได้แก่ Hi Inn, Elan Hotel, HanTing Hotel, JI Hotel, Starway Hotel, Orange Hotel, Crystal Orange Hotel, Manxin Hotel, Madison Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Ni Hao Hotel, CitiGO Hotel, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, Jaz in the City, IntercityHotel, Zleep Hotels, Steigenberger Icon และ Song Hotels นอกจากนี้ H World ยังมีสิทธิ์เป็นแฟรนไชส์หลักสำหรับ Mercure, Ibis และ Ibis Styles และสิทธิ์ในการพัฒนาร่วมสำหรับ Grand Mercure และ Novotel ในภูมิภาคแพน-จีน

ธุรกิจของ H World ครอบคลุมรูปแบบการเช่าและเป็นเจ้าของ การจัดการและการแฟรนไชส์ ภายใต้รูปแบบการเช่าและการเป็นเจ้าของ H World ดำเนินงานโรงแรมโดยตรง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าหรือเป็นเจ้าของ ภายใต้รูปแบบการจัดการ H World จัดการโรงแรมที่จัดการโดยผู้จัดการโรงแรมในสถานที่ที่ H World แต่งตั้ง และ H World จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ ภายใต้รูปแบบการแฟรนไชส์ H World ให้บริการการฝึกอบรม การจอง และบริการช่วยเหลือแก่โรงแรมที่มีสิทธิ์แฟรนไชส์ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ แต่ไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการโรง