GDS ประกาศระดมทุนหุ้นเพิ่ม 5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 26 มีนาคม 2567 – GDS Holdings Limited (“บริษัท” หรือ “GDSH”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดําเนินการศูนย์ข้อมูลความเร็วสูงชั้นนําในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศวันนี้ว่า DigitalLand Holdings Limited (“GDS International” หรือ “GDSI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแม่ของทรัพย์สินและการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลนานาชาติของ GDSH ได้ทําข้อตกลงกับนักลงทุนสถาบันเอกชน (ผู้ลงทุน) เพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพชั้น A มูลค่า 587 ล้านเหรียญสหรัฐ

GDS International จัดตั้งขึ้นในปี 2565 มีสํานักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ปัจจุบันมีศูนย์ข้อมูลที่เปิดให้บริการและอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีขนาดกําลังการผลิต 330 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตอีก 340 เมกะวัตต์สําหรับการพัฒนาในอนาคต ณ ตําแหน่งที่มีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย (จูโอห์) และอินโดนีเซีย (บาตัม) GDSI ได้รับคํามั่นสัญญาและการสงวนจากลูกค้าระดับโลกและจีนสําหรับกําลังการผลิตมากกว่า 200 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่า 70 เมกะวัตต์ได้เริ่มสร้างรายได้แล้ว

ราคาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพชั้น A นี้หมายความว่ามูลค่าก่อนการออกหุ้นของ GDSI อยู่ที่ 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประมาณ 3.92 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยของ American Depositary Share ของ GDSH มูลค่าธุรกิจหลังออกหุ้นรวมหนี้สินสุทธิที่คาดว่า GDSI จะมีประมาณ 935 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับประมาณ 24 เท่าของกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่คาดการณ์ของ GDSI สําหรับปีงบประมาณทั้งปี 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 GDSH ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ GDSI รวมประมาณ 595 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยทุนชําระแล้วประมาณ 411 ล้านเหรียญสหรัฐ และหนี้สินผู้ถือหุ้นและหนี้สินอื่นๆ ประมาณ 184 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายหลังออกหุ้นชั้น A GDSI จะมีทุนชําระแล้วประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและเปิดให้บริการได้โดยไม่ต้องขอเงินสนับสนุนจาก GDSH อีก หนี้สินผู้ถือหุ้นและหนี้สินอื่นๆ ที่ GDSI มีต่อ GDSH ณ วันที่ระบบการซื้อขายสินทรัพย์นี้สิ้นสุดลงจะได้ชําระคืนด้วยเงินทุนจากการออกหุ้นชั้น A

ภายหลังการซื้อขายสินทรัพย์สิ้นสุดลง GDSH จะถือหุ้นสามัญของ GDSI ประมาณร้อยละ 56.1 ในรูปของหุ้นแปลงสภาพชั้น A ส่วนที่เหลือร้อยละ 43.9 จะเป็นของผู้ลงทุน เช่น Hillhouse, Rava Partners, Boyu, Princeville Capital, Tekne Capital ฯลฯ GDSI คาดว่าจะจัดตั้งแผนการให้ตั๋วซื้อหุ้นที่สามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญได้ประมาณร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้นที่ออกตามราคาซื้อหุ้นชั้น A

GDSH และบางผู้ลงทุนจะมีสิทธิ์แต่งตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น นาย William Huang จะยังคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ GDSI หุ้นชั้น A จะมีสิทธิออกเสียงละ 1 เสียง และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ GDSI ได้ทุกเมื่อตามความต้องการของผู้ถือหุ้น หุ้นชั้น A ทั้งหมดจะแปลงเป็นหุ้นสามัญ GDSI เมื่อหรือภายหลังการ IPO ของ GDSI โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ

“ผมยินดีที่จะประกาศการระดมทุนระดับสูงสุดนี้ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในกลยุทธ์ของเราเพื่อระดมเงินทุ