NETCLASS TECHNOLOGY INC. ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO “`

(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง, 13 ธันวาคม 2567 — NETCLASS TECHNOLOGY INC. (“บริษัท” หรือ “NETCLASS”) ผู้ให้บริการโซลูชันไอทีการศึกษาอัจฉริยะแบบ B2B ชั้นนำที่มีสำนักงานในเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อสาธารณชน (“การเสนอขาย”) จำนวน 1,800,000 หุ้นสามัญ Class A ในราคาเสนอขายต่อสาธารณชนหุ้นละ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หุ้นสามัญได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนในตลาดทุน Nasdaq และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น “NTCL”

บริษัทได้อนุญาตให้ผู้จัดจำหน่ายมีออปชั่นเป็นเวลา 45 วัน ในการซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 270,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อสาธารณชน ลบส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน หากมี

การเสนอขายดำเนินการบนพื้นฐานของการรับประกันแน่นอน บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีออนไลน์ การขยายบริการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการสมัครสมาชิก การตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยทั่วไป คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ในหรือประมาณวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติ

Newbridge Securities Corporation และ Revere Securities, LLC (“ผู้จัดจำหน่าย”) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายในการเสนอขายนี้ Ortoli Rosenstadt LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหรัฐฯ ให้กับบริษัท และ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหรัฐฯ ให้กับ Newbridge Securities Corporation ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายในการเสนอขายนี้

แบบฟอร์มการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ไฟล์ 333-278224) ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจะถูกยื่นต่อ SEC และจะสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov สามารถขอรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ เมื่อพร้อมใช้งานได้จาก Newbridge Securities Corporation ฝ่าย Equity Syndicate Department ที่อยู่ 1200 North Federal Highway, Suite 400, Boca Raton, FL 33432 ทางอีเมลที่ หรือทางโทรศัพท์ที่ (877) 447-9625

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวอาจผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจดังกล่าว

เกี่ยวกับ NETCLASS TECHNOLOGY INC.

NETCLASS TECHNOLOGY INC. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอัจฉริยะแบบ B2B ชั้นนำที่มีสำนักงานในเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ให้บริการโซลูชันไอทีที่ทันสมัยแก่โรงเรียน สถาบันฝึกอบรม บริษัท หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ บริการของเราประกอบด้วยบริการสมัครสมาชิก SaaS และการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยมีโซลูชันครอบคลุมการสอนและการจัดการวิทยาเขต การสอนออนไลน์ การสอบ การป้องกันโรคระบาด การจัดเก็บข้อมูล ระบบบล็อกเชน EDC (Education Credit) และบริการประเมินอาจารย์ พันธกิจของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่น่าเชื่อถือซึ่งจะผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท:

คำแถลงที่เกี่ยวข้องกับอนาคต

คำแถลงบางอย่างในประกาศฉบับนี้เป็นคำแถลงที่เกี่ยวข้องกับอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสนอขายที่เสนอของบริษัท คำแถลงที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์และการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงิน รวมถึงการคาดหวังว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์อย่างประสบความสำเร็จ นักลงทุนสามารถระบุคำแถลงที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเหล่านี้ได้จากคำหรือวลีต่างๆ เช่น “ประมาณ” “เชื่อ” “หวัง” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประเมิน” “โครงการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “จะ” “จะ” “ควร” “อาจ” หรือคำแสดงความหมายอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขคำแถลงที่เกี่ยวข้องกับอนาคตใดๆ ต่อสาธารณชนเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในคำแถลงที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และขอแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตในหนังสือแสดงรายการจดทะเบียนและการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับการสอบถามข้อมูลจากนักลงทุนและสื่อ โปรดติดต่อ:

NETCLASS TECHNOLOGY INC.
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล:

Jackson Lin
Lambert by LLYC
โทรศัพท์: +1 (646) 717-4593
อีเมล: