iOThree Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้น IPO

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 11 เมษายน 2568 — iOThree Limited (“iOThree” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: IOTR) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางทะเลชั้นนำ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและโซลูชันดิจิทัลในสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมอุตสาหกรรมการเดินเรือไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล วันนี้ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) (“การเสนอขาย”) จำนวนรวม 2,100,000 หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.00625 ดอลลาร์สหรัฐ (“หุ้นสามัญ”) ในราคาเสนอขายต่อประชาชนหุ้นละ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 1,650,000 หุ้นที่ขายโดยบริษัท และหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทไม่ได้รับเงินใดๆ จากการขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ในตลาด Nasdaq Capital Market ภายใต้สัญลักษณ์ “IOTR”

เงินทุนรวมจากการเสนอขายก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Proceeds) คือ 8,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเงินจำนวน 6,600,000 ดอลลาร์สหรัฐที่บริษัทได้รับ และ 1,800,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Underwriters) ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 247,500 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Option) ภายในระยะเวลา 45 วัน ในราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก หักส่วนลดในการจัดจำหน่าย บริษัทตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ (i) ในการพัฒนาโซลูชันเพื่อขยายและปรับปรุงข้อเสนอโซลูชันปัจจุบันสำหรับ JARVISS (ii) ในการขออนุมัติประเภท (Class Approval) จากองค์กรทางทะเลที่สำคัญสำหรับแอปพลิเคชันดิจิทัลต่างๆ (iii) ในด้านการตลาดและสร้างแบรนด์ รวมถึงการขยายทีมขายเชิงพาณิชย์ด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดโดยเฉพาะ และการลงทุนในกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเพื่อขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ (iv) เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

การเสนอขายดำเนินการบนพื้นฐานข้อผูกพันที่แน่นอน (Firm Commitment Basis) Eddid Securities USA Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (Lead Underwriter) โดย Network 1 Financial Securities, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Co-Underwriter) สำหรับการเสนอขาย Bevilacqua PLLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแก่บริษัท และ Ortoli Rosenstadt LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักในการเชื่อมต่อกับการเสนอขาย

คำแถลงการขึ้นทะเบียน (Registration Statement) บนแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย (หมายเลขแฟ้ม 333-276674) ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 และ SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังการมีผลบังคับใช้ (Post-Effective Amendments) ซึ่งประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 การเสนอขายทำขึ้นโดยหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ซึ่งสามารถขอสำเนาได้จาก: Eddid Securities USA Inc., โดยส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005, ทางอีเมลที่ หรือทางโทรศัพท์ที่ (+1) 212-363-6888; หรือ Network 1 Financial Securities, Inc., โดยส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701, ทางอีเมลที่ หรือทางโทรศัพท์ที่ (+1) 732-758-9001 สำเนาคำแถลงการขึ้นทะเบียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ SEC ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ iOThree Limited

iOThree เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางทะเลชั้นนำ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและโซลูชันดิจิทัลในสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมอุตสาหกรรมการเดินเรือไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อนำแนวทางที่สร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารจัดการโซลูชันที่ปรับให้เข้ากับความต้องการร่วมสมัย และขับเคลื่อนวิวัฒนาการทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมการเดินเรือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข้อความคาดการณ์อนาคตทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ อิงตามข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น และเป็นการกล่าว ณ วันที่ที่จัดทำขึ้น นักลงทุนสามารถค้นหาข้อความเหล่านี้ได้มากมาย (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) โดยใช้คำต่างๆ เช่น “ประมาณ”, “เชื่อว่า”, “หวังว่า”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “ประมาณการ”, “วางแผน”, “ตั้งใจ”, “จะ”, “จะ”, “ควร”, “อาจ” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทปฏิเสธหน้าที่ใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตใดๆ เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของคำแถลงการขึ้นทะเบียนสำหรับการเสนอขายที่ยื่นต่อ SEC แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทขอเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทในคำแถลงการขึ้นทะเบียนของบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ SEC ปัจจัยเพิ่มเติมมีการกล่าวถึงในเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

iOThree Limited
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล:

HBK Strategy Limited
Katy Chan
อีเมล: