FangDD ประกาศเสนอขายตั๋วแปลงสภาพอาวุโส มูลค่า 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   เซินเจิ้น, จีน, 14 มีนาคม 2568 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลูกค้าในประเทศจีน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าทำข้อตกลงซื้อหลักทรัพย์กับนักลงทุนบางราย (“ข้อตกลงการซื้อ”) เพื่อเสนอขาย (i) ตั๋วสัญญาใช้เงินแปลงสภาพอาวุโสที่มีส่วนลดจากราคาหน้าตั๋ว (original issue discount) 5% ในวงเงินต้นรวม 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน”) (ii) หุ้นสามัญ Class A มูลค่าที่ตราไว้ 0.0005625 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งจะออกเป็นครั้งคราวเมื่อมีการแปลงสภาพภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ (iii) หุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมจำนวน 251,890 หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงินมีส่วนลดจากราคาหน้าตั๋ว (original issue discount) 5% และมีอายุเก้าเดือนนับจากวันที่ออกครั้งแรก ไม่มีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างอายุของตั๋วสัญญาใช้เงิน เว้นแต่จะเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือหากต่ำกว่า จำนวนเงินสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ภาระผูกพันของบริษัทภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงินเหล่านี้ และภาระผูกพันที่ออกให้กับนักลงทุนบางรายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 มีลำดับความอาวุโสสูงกว่าหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมด โดยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกภายใต้ข้อตกลงการซื้อและตั๋วสัญญาใช้เงินเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือสามารถแปลงสภาพตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหุ้นสามัญ Class A ได้โดยการส่งหนังสือแจ้งการแปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่ออกเมื่อทำการแปลงสภาพคำนวณได้โดยการหาร (i) ส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับใดๆ ที่ผู้ถือเลือกที่จะแปลงสภาพด้วย (ii) ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ออกหนังสือแจ้งการแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพคือราคาที่ต่ำกว่าระหว่าง (i) ราคาแปลงสภาพคงที่ ซึ่งกำหนดไว้ที่ 130% ของ VWAP รายวันที่ต่ำที่สุดในวันซื้อขายก่อนวันปิดข้อตกลงการซื้อทันที และ (ii) ราคาแปลงสภาพทางเลือก ซึ่งกำหนดไว้ที่ 90% ของ VWAP รายวันที่ต่ำที่สุดในช่วงสิบวันซื้อขายก่อนวันที่ออกหนังสือแจ้งการแปลงสภาพทันที เศษส่วนใดๆ ที่เกิดจากการคำนวณเหล่านี้จะถูกปัดเศษลงเป็นเซ็นต์ที่ใกล้ที่สุด และราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาพื้นฐาน ซึ่งกำหนดไว้ที่ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หากราคาแปลงสภาพต่ำกว่าราคาพื้นฐาน ณ เวลาที่ได้รับหนังสือแจ้งการแปลงสภาพ หุ้นจะถูกออกตามราคาพื้นฐาน และบริษัทจะต้องชดเชยส่วนต่างทางเศรษฐกิจใดๆ ให้กับผู้ถือ ส่วนต่างคำนวณได้จาก (i) จำนวนหุ้นที่จะส่งมอบโดยใช้ราคาแปลงสภาพ ลบด้วย (ii) จำนวนหุ้นที่ส่งมอบโดยใช้ราคาพื้นฐาน คูณด้วย (iii) VWAP รายวันของหุ้นสามัญ Class A ของบริษัท ณ วันที่ออกหนังสือแจ้งการแปลงสภาพ VWAP สำหรับวันใดๆ หมายถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายรายวันของหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทสำหรับวันดังกล่าว หรือวันก่อนหน้าล่าสุดตามที่รายงานโดย Bloomberg L.P.

ข้อตกลงการซื้อและตั๋วสัญญาใช้เงินมีการรับรอง การรับประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ ตามธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะนี้ การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 14 มีนาคม 2568 หรือประมาณนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม FangDD ตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

บริษัทได้ว่าจ้าง MM Global Securities, Inc. เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้

หลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ข้างต้นจะถูกเสนอขายโดยบริษัทตามรายงานการจดทะเบียน “shelf” ที่มีผลบังคับใช้บน Form F-3 (File No. 333-267397) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 หลักทรัพย์อาจถูกเสนอขายโดยวิธีการของหนังสือชี้ชวนที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่วนเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจดทะเบียนเท่านั้น ส่วนเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมามีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ Class A ที่จะขายในการเสนอขาย ส่วนเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนจะถูกยื่นต่อ SEC และจะสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov หรืออาจได้รับ เมื่อพร้อมใช้งาน โดยติดต่อเราได้ที่ Room 1501, Shangmei Technology Building, No. 15 Dachong Road, Nanshan District, Shenzhen, the PRC หรือทางอีเมลที่ ir@fangdd.com คำอธิบายข้างต้นของข้อตกลงการซื้อและตั๋วสัญญาใช้เงินมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยอ้างอิงถึงข้อความทั้งหมดของข้อตกลงดังกล่าวที่จัดทำเป็นเอกสารแนบสำหรับรายงานปัจจุบันบน Form 6-K ที่บริษัทจะจัดส่งให้กับ SEC

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ FangDD

Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) เป็นบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลูกค้าในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการแปลงธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นดิจิทัล ผ่านการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตบนมือถือ คลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ FangDD ได้ปฏิวัติวิธีการที่ผู้เข้าร่วมธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างสิ้นเชิง ผ่านชุดผลิตภัณฑ์และโซลูชันแบบแยกส่วนที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี SaaS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://ir.fangdd.com

ข้อความ Safe Harbor

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “safe harbor” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ เช่น “มุ่งหมาย,” “คาดการณ์,” “เชื่อ,” “ประมาณการ,” “คาดหวัง,” “หวังว่า,” “ก้าวไปข้างหน้า,” “ตั้งใจ,” “ควรจะ,” “วางแผน,” “โครงการ,” “ศักยภาพ,” “แสวงหา,” “อาจ,” “อาจจะ,” “สามารถ,” “อาจจะ,” “จะ,” “จะ,” “จะต้อง,” “ควร,” “มีแนวโน้มที่จะ” และรูปแบบปฏิเสธของคำเหล่านี้และสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ เหนือสิ่งอื่นใด ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของบริษัทเป็นหรือมีข้อความคาดการณ์อนาคต ข้อความคาดการณ์อนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์อนาคตใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และอิงตามสมมติฐานที่บริษัทเชื่อว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่นี้ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตใดๆ เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

Ms. Linda Li
Director, Capital Markets Department
Phone: +86-0755-2699-8968
E-mail: ir@fangdd.com